Les fonds de private equity jouent un rôle dans le paysage économique français. Avec une croissance substantielle des investissements et une diversité d’acteurs sur le marché, les investisseurs ont accès à divers produits d’investissement adaptés à leurs besoins spécifiques.
Plan de l'article
Une croissance notoire du private equity en France
En France, les investissements en private equity ont connu une augmentation spectaculaire au cours des dernières années. Cette expansion est démontrée par une hausse impressionnante de 52,2% entre 2020 et 2021. Bpifrance, une institution publique, a lancé en 2023 son premier fonds d’investissement destiné aux particuliers, ouvrant la voie à une participation accrue des petits investisseurs dans ce domaine autrefois réservé aux grands acteurs institutionnels.
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Bpifrance : un acteur clé de l’innovation et du développement durable
En 2023, Bpifrance a lancé le fond Bpifrance Entreprises Avenir 1, accessible avec un ticket d’entrée de seulement 1 000 euros. Ce lancement symbolise un tournant dans l’inclusivité financière, permettant à un plus grand nombre d’investisseurs individuels de participer à des projets innovants et porteurs de croissance.
Actuellement, Bpifrance gère un portefeuille de 44 milliards d’euros en actifs répartis sur 250 entreprises. Les résultats financiers montrent une performance solide, avec un revenu net de 1,8 milliard d’euros et un ratio de liquidité de 425%. En outre, Bpifrance se démarque par ses engagements envers l’innovation (4,4 milliards d’euros) et le plan climat (un milliard d’euros).
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Quels sont les autres leaders du marché du private equity ?
Affilié à Ambroise Partners, Altaroc affiche un chiffre d’affaires de 675 millions d’euros au premier trimestre de 2024, marquant une croissance de 18% par rapport à l’année précédente. Cette société de gestion française bénéficie de sa longue histoire et de son expérience approfondie dans le secteur du private equity.
Fondée en 2004, Tikehau Capital s’est taillée une place de choix grâce à ses investissements diversifiés allant du private equity à l’immobilier et aux investissements alternatifs. Gérant 37,8 milliards d’euros en actifs et soutenant plus de 240 entreprises, Tikehau mise principalement sur les entreprises à forte croissance en Europe et en France.
Née de la fusion d’Azeo et Eurafrance en 2001, Eurazeo gère actuellement 26,5 milliards d’euros répartis sur plus de 530 entreprises. L’entreprise offre également des conseils stratégiques pour les entreprises opérant dans divers secteurs comme l’innovation, l’immobilier et la santé.
Des modèles d’investissement variés et spécialisés
Depuis sa création en 1991, InterInvest propose des solutions qui incluent la défiscalisation, l’immobilier, l’épargne retraite et l’investissement dans les petites et moyennes entreprises. Leur structure d’investissements comprend trois grandes stratégies : la croissance, les fonds thématiques et les fonds de fonds, permettant une diversification importante pour les investisseurs.
Dérivée de Paribas, Pai Partners cible depuis 1998 les industries de biens de consommation courante, de distribution et de soins de santé en Europe. Leurs investissements varient généralement entre 300 millions et plus de cinq milliards d’euros, témoignant de leur capacité à gérer des transactions importantes et complexes.
Performance financière des principaux acteurs du marché
Résultant de la fusion entre Crédit Agricole et Société Générale en 2010, Amundi gère aujourd’hui plus de deux billions d’euros en actifs, faisant de cette société l’un des leaders mondiaux de la gestion d’actifs. Avec une capitalisation boursière de 12 712 millions d’euros, Amundi montre une autonomie financière hors pair à travers des multiples élevés en termes de revenu et d’EBITDA.
Créée initialement comme la division de private equity d’AXA en 1996, Ardian s’est transformée en une entreprise indépendante et l’une des plus importantes en Europe. Avec des revenus atteignant 565,44 millions d’euros, Ardian continue d’afficher une rentabilité notable tout en renforçant son profil sur le marché européen du private equity.
